Praktická ukázka: práce s plánem v accoPLANNING - 1.díl
V tomto díle se zaměřujeme výhradně na komponentu accoPLANNING a její možnosti při úpravě hodnot přímo v reportech Power BI.
Ukážeme si:
- editaci jedné buňky
- práci se skupinou buněk
- pokročilejší příklad hromadné úpravy
- zobrazení celé historie změn pro konkrétní buňku
V prvním videu si nejprve ukážeme základní princip – tedy úpravu jednotlivé hodnoty. Na tento jednoduchý scénář pak navážeme prací s více buňkami současně a pokročilejšími způsoby jejich úprav.
Plánování se v praxi málokdy týká jediné buňky. Často je potřeba upravit více hodnot současně — například změnit součet za celý rok, upravit několik měsíců najednou nebo přenastavit plán celé kategorie účtů. V accoPLANNING lze pracovat s výběrem více buněk a aplikovat na něj různé typy změn podle konkrétní potřeby:
- Přepsání všech vybraných buněk stejnou hodnotou
Všechny označené buňky získají stejnou částku. Tento postup je vhodný například tehdy, když nastavujete jednotný limit nebo fixní rozpočet napříč obdobími. - Rovnoměrné rozdělení jedné hodnoty do více buněk
Zadáte celkovou hodnotu a systém ji rozdělí rovnoměrně mezi vybrané buňky. - Změna součtu při zachování vzájemných poměrů
Potřebujete upravit celkovou hodnotu, ale zachovat strukturu mezi jednotlivými položkami?Systém změní součet tak, aby zůstaly zachovány původní poměry mezi vybranými buňkami. - Rozdělení podle referenčních dat nebo sezónnosti
Pokud máte k dispozici historická data nebo jiný referenční vzorec, můžete například roční hodnotu rozdělit do měsíců podle sezónního průběhu.Typickým příkladem je odlišná sezónnost prodeje opalovacích krémů a lyžařského vybavení.
- Zamykání vybraných buněk
Pokud některé hodnoty nemají být součástí přepočtu, lze je uzamknout a ochránit před nechtěnou změnou. Úprava se pak aplikuje pouze na zbývající vybrané buňky.
Díky těmto možnostem lze během několika sekund provést změny, které by jinak vyžadovaly rozsáhlé přepočty nebo práci v externích nástrojích. Plánovač tak může rychle testovat různé scénáře a okamžitě vidět jejich dopad v reportech.
Když můžete plán upravovat přímo v Power BI, odpadá přepínání mezi „plánovacím prostředím“ a sestavami, ve kterých se plnění plánu vyhodnocuje. Plán i jeho kontrola probíhají ve stejném reportu, nad stejným datovým modelem.
Pokud plán vychází z historických dat, máte je vždy aktuální a okamžitě k dispozici. Není potřeba exportovat podklady do Excelu, pracovat s kopií dat a následně řešit jejich zpětný import. Pracujete přímo s aktuální verzí skutečnosti.
Další přínos spočívá v tom, že v jednom prostředí vidíte plán i realitu. Můžete okamžitě porovnávat odchylky, testovat scénáře a sledovat dopad změn bez ztráty kontextu nebo práce s paralelními soubory.
Integrované komentáře podporují spolupráci více plánovačů — vysvětlení změn zůstává pevně svázáno s konkrétními daty. Možnost řízení workflow (například zamykání částí plánu nebo indikace stavu jednotlivých oddělení) navíc výrazně zlepšuje koordinaci ve větších týmech.
Plánování se tak nestává izolovanou aktivitou mimo reporting, ale přirozenou součástí datového prostředí, ve kterém probíhá analýza i rozhodování. V tomto díle jsme si ukázali, jak v accoPLANNING měnit hodnoty v plánu – od jednoduché úpravy jedné buňky až po hromadné alokace a práci s historií změn.
Cílem bylo demonstrovat, že úprava plánu může být rychlá, kontrolovaná a plně auditovatelná – bez nutnosti práce s paralelními soubory nebo mezikroky mimo datové prostředí.
Tímto možnosti práce s accoTOOL rozhodně nekončí. V dalších dílech se podíváme na komentáře, správu struktur a řízení plánovacího procesu.
Videoukázku, kde si můžete popsané principy prohlédnout přímo v prostředí Power BI, najdete zde: Jak upravovat plán přímo v Power BI | accoTOOL – 1.díl
Autor: Tomáš Kasl
