Artesa, spořitelní družstvo
Artesa je spořitelní družstvo, které poskytuje finanční produkty v oblastech běžných účtů, spořicích účtů, půjček a termínovaných vkladů. S více než 3 500 členy a pobočkami v Praze a Ostravě se specializuje na výhodné podmínky pro spoření, přičemž termínované vklady jsou její hlavní silnou stránkou. Společnost používá Oracle core banking systém a produkty Microsoftu, včetně MS Office M365 pro každodenní kancelářskou práci.

Požadavek zákazníka
Artesa se rozhodla pro modernizaci svého Business Intelligence (BI) prostředí, které je současně realizováno pomocí Microsoft Excel. Cílem bylo integrovat data do datového skladu a vyvinout automatizovaný reporting na platformě Power BI, přičemž výsledné řešení by mělo být částečně udržováno, modifikováno a rozvíjeno interními analytiky. Kromě automatizace procesu datové přípravy je důležitou součástí řešení také zajištění přípravy dat pro externí firmu ARITON, která poskytuje regulatorní výkaznictví pro ČNB.
Projekt byl rozdělen do dvou fází:
Fáze 1 – Analýza současného prostředí – mapování zdrojových systémů a datových zdrojů a návrh BI řešení.
Fáze 2 – Implementace datového skladu, reportingového systému a data governance.
Tato případová studie se zaměřuje pouze na fázi 1, která spočívala v analýze a návrhu architektury BI řešení, včetně návrhu postupu implementace.
Řešení
V první fázi projektu byla realizována podrobná analýza současného prostředí a návrh řešení pro BI platformu v Artesa. Tento návrh se zaměřil na následující klíčové oblasti:
Návrh architektury BI řešení
Analýza současné infrastruktury vedla k návrhu datového skladu na platformě Microsoft SQL Server. Cílem bylo centralizovat data a optimalizovat je pro reporting a analytiku. Byla navržena architektura pro efektivní datovou integraci, která umožňuje propojení všech interních i externích datových zdrojů a zajišťuje správu těchto dat pro potřeby reportování. Součástí návrhu byla i struktura datových vrstev, která umožňuje efektivní správu a analýzu dat.
Instalace a konfigurace BI komponent
Pro implementaci navrženého řešení byly specifikovány potřebné BI komponenty, včetně nástrojů pro data integraci (ETL), analýzu a reporting. V rámci této fáze byla připravena platforma pro Power BI, včetně zajištění všech potřebných bezpečnostních a administrativních procesů pro správu uživatelských práv a přístupů k datům.
Vývoj datového skladu
Na základě analýzy zdrojových dat byla navržena struktura datového skladu, která zahrnovala jak vrstvu pro replikaci všech zdrojových dat pro další analýzu, tak i vrstvu pro reporting a vizualizace. Byla navržena pravidla pro ETL procesy, které umožní inkrementální zpracování dat a zajištění vysoké kvality dat.
Zavedení Data Governance
Během první fáze projektu byla navržena základní struktura pro Data Governance. To zahrnovalo katalogizaci zdrojových dat, nastavení rolí a odpovědností pro správu dat, vytvoření business slovníku pro lepší porozumění datovým terminologiím, a zavedení procesů pro zajištění datové kvality. Navržený systém umožňuje efektivní správu a dokumentaci dat a reportů pro použití v analytických procesech.
Návrh postupu a fází implementace
Byl navržen podrobný plán implementace, který zahrnoval postupné kroky pro nasazení datového skladu, implementaci BI komponent, zavedení Data Governance a konfiguraci Power BI pro reporting. Plán byl navržen s ohledem na to, aby každý krok přispíval k rozvoji a efektivitě celé platformy BI, přičemž velký důraz byl kladen na flexibilitu pro uživatele, kteří budou moci snadno vyvíjet své vlastní reporty.
Přínosy
Díky profesionální analýze uživatelských požadavků, mapování datových zdrojů a návrhu řešení podle moderních principů fungování datových skladů a data governance získala Artesa podrobné podklady pro vypsání výběrového řízení na následného dodavatele.
Tyto podklady a návrh řešení umožňují potenciálním dodavatelům efektivně odhadnout pracnost implementace a podat tak jednoduše srovnatelné nabídky, což umožňuje výběr nejvhodnějšího dodavatele a omezení rizika následných víceprací díky jasnému vymezení rozsahu.
Použité technologie
Pro realizaci navrženého BI řešení pro Artesa jsme doporučili využití Microsoft SQL Server jako hlavní platformy pro datový sklad, který bude sloužit jako centrální zdroj dat pro reporting a analytiku.
Data budou integrována automatizovaně pomocí MSSQL Integration Services (SSIS), což zajistí efektivní přenos dat mezi systémy. Pro reporting a vizualizaci dat bude využívána platforma Power BI, která umožní tvorbu interaktivních reportů.
V oblasti Master Data Management (MDM) jsme klientovi doporučili implementaci nástrojů pro správu klíčových dat, ale finální výběr řešení je na jejich rozhodnutí.
Stejně tak v oblasti Data Governance, kde doporučujeme zavedení nástrojů pro katalogizaci dat, řízení přístupů a monitorování kvality dat, ale opět necháváme volbu konkrétního řešení na klientovi.
Celkové řešení bude provozováno na stávající on-premise infrastruktuře, která je kompatibilní s aktuálním technologickým prostředím Artesa.