Power BI konzultační koučink

Požadavek zákazníka

Společnost potřebovala získat moderní automatizované řešení a současně posílit dovednosti svých zaměstnanců v oblasti Power BI, aby dokázali řešení sami udržovat a také efektivně rozvíjet.

Důraz byl kladen na to, aby si tým osvojil práci s Power BI prakticky – okamžitě aplikoval nové znalosti na reálný projekt. Tím byla tvorba KPI reportů pro hodnocení obchodníků a analýzu prodejů, který by integroval data z různých interních systémů a automaticky vypočítával klíčové metriky (plnění cílů, provize, retence a akvizice klientů, marže apod.).

Řešení

Jako nejvhodnější řešení jsme navrhli službu Power BI konzultační koučink – modulární workshop kombinovaný s expertizně vedeným mentoringem a částečným vývojem samotného řešení. Program byl zcela šitý na míru potřebám klienta – obsah jsme sestavili společně s týmem Up Benefity a lektorem tak, aby odpovídal stávající úrovni znalostí, cílům týmu a požadavkům na výsledné řešení. Tento formát umožnil přímé převedení znalostí do praxe a postupné dotažení projektu do stavu připraveného k nasazení. Tým pod vedením experta rozjel reálný use case, aktivně se podílel na vývoji a průběžně si osvojoval dovednosti, které mu umožní podobné projekty realizovat samostatně i v budoucnu.

Postup projektu:

• Úvodní konzultace (2 hodiny) – osobní setkání s lektorem a BI konzultantem, mapování potřeb týmu a analýza datového prostředí.
• Power BI Masterclass (2 dny) – intenzivní školení zaměřené na praktické základy Power BI (datové modelování, DAX, vizualizace).
• Konzultační koučinky (4 dny) – vývoj prototypu KPI reportu nad reálnými daty, kombinace vývoje a průběžného vysvětlování.
• Úkoly mezi lekcemi – účastníci si upevňovali dovednosti na konkrétních zadáních, která navazovala na postup vývoje.

Popis řešení: KPI report

Součástí spolupráce byl vývoj KPI reportu pro hodnocení výkonnosti obchodníků, výpočet provizí a analýzu prodejů. Řešení vznikalo v rámci konzultací – lektor kombinoval výuku s vývojem a účastníci se aktivně zapojovali. Díky tomu se report rychle posunul do funkčního stavu a tým si současně výrazně rozšířil své schopnosti.

Klíčové vlastnosti řešení:

• Datová integrace z více zdrojů (CRM Dynamics 365, IBM AS/400, SharePoint) do jednoho modelu v Power BI.
• Automatická aktualizace měsíčních, kvartálních i ročních KPI metrik.
• Pokročilé zabezpečení přes Row-Level Security (RLS) – každý uživatel vidí jen relevantní data.
• Interaktivní reporty s filtry dle produktu, klienta, týmu či regionu – včetně mapových vizualizací.
• Rozšířené analytické metriky jako marže, retence, trendy a pohyby mezi klientskými kategoriemi.

Výsledky a přínosy

Konzultační koučink se v tomto projektu jednoznačně osvědčil. Nejenže byl okamžitě využit v praxi (tým pracoval přímo na svých datech a úkolech), ale přinesl také dlouhodobou hodnotu v podobě posílení interních schopností. Společnost Up Benefity tak získala nejen konkrétní KPI nástroj připravený k ostrému nasazení, ale i kvalifikovaný tým, který s ním umí pracovat a dále jej rozvíjet.

Měřitelné výsledky projektu:

• Hotový KPI report v provozu do konce roku – klient začal report aktivně využívat během několika týdnů od zahájení spolupráce.
• Výrazné zrychlení rozhodování – automatizovaný reporting nahradil manuální sběr dat a výpočty, přinesl jednotný pohled na výkonnost a usnadnil řízení prodeje.
• Posílení bezpečnosti a důvěry – díky implementaci RLS vidí každý uživatel jen data, která mu přísluší.
• Skokový rozvoj dovedností – účastníci si osvojili Power BI do hloubky a jsou schopni samostatně tvořit i pokročilé reporty.
• Efektivní kombinace výuky a praxe – propojení tréninku s reálným projektem vedlo k okamžitému přenosu znalostí do praxe.