Požadavek zákazníka 

Vzhledem k růstu firmy a s tím související potřebě optimalizovat práci s nástrojem Power BI, zažádala VIG Re o pomoc s několika oblastmi týkajících se této technologie. Konkrétně se jednalo o požadavek návrhu celkové Power BI governance, vytvoření firemního Power BI template, vývoj regulatorních reportů v Power BI a pomoc s konfigurací Power BI tenantu. VIG Re začala problematiku data governance výrazněji řešit pouze pár měsíců před započetím vzájemné spolupráce. Governance týkající se Power BI tedy v době požadavku nebyla nijak zpracována a bylo nutné ji řešit od základů. Firemní template měl být vytvořen na základě zpracované interní korporátní PowerPoint šablony za použití vhodné palety barev, loga, textu a dalších vizuálních prvků. Zohledněny byly samozřejmě i osvědčené postupy pro vývoj reportů a dashboardů. Požadavek u regulatorních reportů spočíval především v přesném splnění zadání vyplývajícího z daných regulací s důrazem na rychlost dodání.

Řešení 

Při zpracovávání Power BI governance bylo vycházeno z best practice v oboru a zkušeností společnosti dolphin consulting se sestavováním Power BI governance pro jiné klienty. Díky tomu bylo možné ihned v úvodu definovat oblasti relevantní právě pro konkrétní situaci VIG Re. Dále byla již na začátku definována stěžejní témata, které by měla mít zpracovaná každá společnost, která chce nástroj Power BI využívat k řešení svého reportingu. Tím bylo dosáhnuto toho, že se čas investoval pouze do relevantních oblastí a zároveň se žádná z opravdu stěžejních oblastí neopomenula. Příkladem zpracovávaných oblastí jsou role a jejich nastavení, bezpečnost, podpora, dokumentace a knowledge base, proces vývoje a nasazování, licence, životní cyklus, vzdělávání či Power BI komunita. Každé téma bylo podrobně rozpracováno a fakticky popsáno včetně reálného dopadu jak na každodenní, tak strategický chod reportingu. Součástí tohoto procesu byly diskuze nad jednotlivými oblastmi, ze kterých vzešla řada doporučení, která byla postupně zapracována. Výsledkem je nejen detailní dokument pokrývající vše zásadní týkající se reportingu a platformy Power BI, ale především ustanovení jasného řádu a pravidel, podle kterých mohou všichni ve společnosti postupovat.

Power BI template byl dodán ve formě tzv. Power BI Toolkitu. Ten obsahuje report s nastavením, které odpovídá osvědčeným postupům z hlediska designu informací. Konkrétně si lze představit Toolkit jako propracovanou šablonu obsahující různé verze motivů s definovanými pravidly použití plátna a mnoha vzorovými reportními stránkami. Součástí jsou také koncepty rozmístění filtrů, mnoho předpřipravených naformátovaných vizuálů a kalendáře vypočtené v jazyce DAX i M. Toolkit byl dodán s detailním návodem k použití. Specifické úpravy Toolkitu spočívaly v aplikaci barevných palet, různých barevných prvků a loga.

Regulatorní report byl vytvořen na základě identifikované potřeby zavést vykazování čtvrtletních/ročních údajů, aby bylo možné analyzovat a vykazovat finanční výsledky různým uživatelům v souladu se standardem vykazování IFRS 17. Report je tedy členěn na reportní stránky týkající se výsledků za čtvrtletí a meziroční výsledky a jednotlivé vizuály odpovídají specifikaci uvedené v zadání. Součástí reportu jsou vizuály týkající se rozvahy, výkazu zisku a ztrát, KPI a dalších požadovaných ukazatelů. Defaultně report zobrazuje výsledky za poslední uzavřené čtvrtletí, nicméně uživatel má možnost změnit sledované časové období a zároveň si může vybrat z množství filtrů v upravitelném filtračním panelu. Report byl vytvořen v souladu s VIG Re Power BI template.

Přínosy 

Největší přínosy implementované Power BI governance se projeví především v delším časovém horizontu, kdy lze při dodržování nastavených pravidel očekávat výrazně větší kvalitu reportů (dashboardů), přehled o celém reportingovém procesu, užitečnější alokaci zdrojů či snazší správu jak platformy, tak jednotlivých reportů. Zároveň lze očekávat lepší adopci nástroje a větší důvěru v reportingové řešení celkově. Okamžité přínosy spočívají v zodpovězení otázek souvisejících s Power BI governance a vyřešení úkolů z toho vyplývajících, které vedou k větší bezpečnosti.

Přínos Power BI templatu a Toolkitu je především v ušetření času při tvorbě reportů, kde je cílem dodržet principy správného designu a zároveň zachovat jednotný koncept. Tato standardizace následně vede k lepší přehlednosti reportů a snazší orientaci.

Přínosem regulatorního reportu je zejména umožnění detailní analýzy dat a usnadnění vykazování finančních výsledků.

Použité technologie 

Reporty jsou vyvinuté v prostředí Microsoft Power BI.